Два сводных брата живут на ферме со своей матерью. Один из них устраивается работать на ранчо к соседу, в дочь которого влюблен. Его ревнивый брат всячески пытается помешать счастью молодых людей... ...
В 1830 году, когда Калифорния еще была колонией Испании, бывший член банды 'Целующегося бандита' - некий Чико получает письмо, из которого узнает, что сын ныне покойного главаря банды - ...